专业“坐诊把脉、保驾护航”,2020年东莞证券保荐9家企业IPO过会

■东莞证券大楼

上市企业是推动经济高质量发展的强力引擎,是衡量地方综合经济实力的重要标尺。日前召开的东莞市委十四届十二次全会提出,要强化金融赋能,支持传统金融业态创新发展,加快构建我市产业投资和并购基金体系,全力打造资本市场“东莞板块”。

而近期,资本市场的“东莞板块”频传捷报。

10月16日,生益电子股份有限公司(简称“生益电子”)首发申请成功通过上海证券交易所科创板股票上市委第88次审议会议审核,公开发行不超过1.66亿股,募集资金约39.6亿元;11月11日,广东利扬芯片测试股份有限公司(简称“利扬芯片”)在上海证券交易所科创板挂牌上市,公开发行3410万股,募集资金总额约5.36亿元,当日市值达82.59亿元;12月11日,东莞怡合达自动化股份有限公司(简称“怡合达”)首发申请成功通过深圳证券交易所创业板上市委2020年第55次审议会议审核,拟公开发行不超过4001万股,募集资金约11.46亿元;12月21日,东莞市鼎通精密科技股份有限公司(简称“鼎通科技”)在上海证券交易所科创板挂牌上市,公开发行2129万股,募集资金约4.29亿元……

今年以来,东莞市先后推动16家企业在境内外上市或过会,数量位居全省地级市第一。截至目前,全市共有境内外上市企业58家,逐步形成了以先进制造业为主的“东莞板块”,东莞利用资本市场加快发展进入了一个新的阶段。

值得一提的是,今年上市的16家企业中,有5家由东莞证券股份有限公司(简称“东莞证券”)保荐上市。莞企上市,离不开企业自身的实力和快速发展,离不开政府的一系列政策支持,更有东莞本土券商的“坐诊把脉、保驾护航”。

关键词 专业团队

系2020年广东省(不含深圳)唯一A级券商

■东莞证券副总裁郜泽民

“东莞证券十分专业,我们公司从筹备上市到过会,在东莞证券的辅导下十分顺利,一次性无条件过会,没有会后事项。”怡合达董事长金立国对东莞证券的业务服务十分满意,他表示“一次合作,终生朋友”,在以后发展过程中将持续与东莞证券合作。

东莞证券成立于1988年6月,注册资本15亿元,是国有控股的全国性综合类证券公司,也是全国首批承销保荐机构之一。截至目前,该公司拥有88家(含筹建)经纪业务分支机构,上海、深圳各1家自营、资管业务分公司,另全资拥有东证锦信、东证宏德两家子公司,控股华联期货,营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈,“扎根东莞、迈向全国”的格局基本形成。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、私募股权投资、融资融券等领域。以经纪、投行、资管三大业务为核心,积极为实体经济提供多元化服务,为社会财富管理提供综合解决方案。

作为东莞市唯一的本土券商,东莞证券今年的投行业务亮眼,IPO和再融资申报及发行数量均创历史新高。

记者了解到,东莞证券今年共计完成怡合达、利扬芯片、鼎通科技、鸿铭智能、生益电子、博力威、奇德新材、东和新材、天威新材、德明利、森泰英格、汉维科技、迦南智能、卡倍亿、惠云钛业等12家IPO项目的申报工作,其中9家成功过会,多家企业一次过会无会后事项;累计申报南兴股份、新易盛、新宝股份、特一药业4家非公开发行项目和日丰股份、久量股份两家可转债项目,IPO项目申报、过会数量及再融资申报数量均创历史新高;7月单月助力卡倍亿、迦南智能、惠云钛业、利扬芯片4家IPO企业和南兴股份再融资共5家企业过会;IPO和再融资项目共募集资金45.27亿元。其中,卡倍亿为创业板首批注册制IPO企业,利扬芯片为2020年东莞市第二家科创板上市企业。

证监会公布的2020年证券公司分类结果显示,共有47家证券公司取得A级以上评级,其中,东莞证券被评为A级券商,是本年广东省(不含深圳)唯一A级券商。

成绩的背后,是专业精细的服务。怡合达是一家为设备制造商提供自动化零部件一站式采购服务的企业,近年来随着自动化改造和智能制造浪潮的兴起,其业务增长快速,客户群体遍布全国。“相对来说,辅导我们这样的生产制造企业工作量更大,甚至是其他企业好几倍的工作量。尤其是我们的客户多,分布又广,东莞证券的项目负责团队也是不辞辛苦,形影不离地和我们在一起工作。规范公司治理、梳理业务流程、完善内控制度等都十分细致详尽。”金立国表示。

不仅是怡合达,东莞证券的业务也得到其他企业的高度认可。鼎通科技常务副总徐孝新就笑称,“给东莞证券的专业服务打一百分。有时候我们都觉得东莞证券的要求和标准都太过严格,但正是这份高要求为我们顺利通过审核打下了扎实的基础。”

东莞证券副总裁郜泽民介绍,公司拥有专业的保荐业务团队,保荐业务人员均具备财务、金融、法律等专业背景,其中硕士学历的业务人员占比80%以上,有三年以上保荐业务经历的人员占比超半数。保荐业务团队专业技能较强,保证了东莞证券作为保荐机构在提供融资方案、解决技术问题等更能达成客户需求与监管要求的相匹配,协助客户顺利融资。

#p#分页标题#e#关键词 精细服务

一体化金融服务,精准匹配客户需求

相较于东莞证券辅导的其他企业,宁波迦南智能电气股份有限公司的上市过程并没有那么顺利。公司董秘兼财务总监李楠告诉记者,“我们从筹备到成功上市历时近4年。项目于2016年启动,但当时接触的是另一家券商,因为一些原因过程并不顺利。2018年,我们选择东莞证券作为保荐机构后,项目立马高效地执行下去。注册制新规发布后,我们6月16日提交了申报文件,7月17日在上市委会议审议通过,8月12日便取得同意首次公开发行股票注册的批复。”

李楠表示,东莞证券的业务流程十分清晰规范,合规意识贯穿始终,工作开展平稳有序,尤其是在重点难点问题上团队分析缜密、处理得当。

据了解,东莞证券拥有投行、经纪、资管、私募股权投资等业务条线,各业务条线互动协作、互联互通,能为客户提供一体化的金融服务。例如,作为利扬芯片的主办券商、保荐机构和主承销商,东莞证券就先后为利扬芯片提供了“新三板”推荐挂牌和持续督导、IPO上市辅导、IPO保荐和股票发行和承销工作。

在维护客户的过程中,东莞证券基于客户需求进行服务精准匹配,通过激发内在协同效应,提高资源优化配置,不仅满足企业客户自身的融资需求,还为企业客户的股东通过股权质押、融资融券等方式提供融资便利。东莞市鼎通精密科技股份有限公司常务副总徐孝新表示,鼎通科技一直以来注重研发投入,创新了多项产品,但知识产权保护意识不强。东莞证券作为保荐机构介入后,发现了公司问题,及时给出指导。在东莞证券辅导下,成功申请并获得了17项发明专利及50多项实用型专利。

东莞证券凭借多年的资本市场经验,通过专业化的方案、勤勉尽责的服务态度,源源不断的创新机制,成功推出了一批具有市场影响的案例。如宏川智慧IPO项目,在当时监管环境严峻、过会率较低的大环境下顺利过会完成发行,同时也是新三板转板项目;联瑞新材是科创板首批IPO申报企业之一,也是科创板首家类分拆上市企业;小熊电器是东莞证券保荐主承销的首家以线上销售为主的IPO企业,也是近年IPO成功的线上销售模式企业典型案例;卡倍亿是首批创业板注册制IPO企业之一;生益电子顺利通过上交所上市委审核,也是国内分拆上市的典型案例。

关键词 本土券商

立足东莞产业特点,积极推动本土企业上市

一直以来,东莞市委市政府大力支持推动本土企业上市,出台了一系列扶持鼓励政策措施。经过不懈努力,东莞上市公司群体快速增长,资产质量稳步提高,核心竞争力不断增强。今年以来,全市上市和过会企业达16家,数量位居全省地级市第一。截至目前,全市共有境内外上市企业58家,上市公司总市值规模超4000亿元,逐步形成了以先进制造业为主的“东莞板块”。

作为东莞本土券商和国有企业,扎根东莞,通过资本运作加快东莞发展是东莞证券的使命和追求。郜泽民表示,一直以来,东莞证券始终与上级党委政府的决策部署同频共振、同向同力,积极扶持实体经济走向资本市场,提升产业核心竞争力,加快我市产业结构转型升级。今年以来,东莞证券就推动了5家东莞本土企业成功过会、1家再融资项目发行,打通企业融资渠道,规范了公司内部治理结构,为企业下一步发展夯实了基础,助推东莞高质量发展。

东莞市“倍增计划”是东莞市深化改革的重要措施,也是试点企业和后备试点企业的重大发展机遇。东莞证券积极走进倍增计划试点企业进行资本市场知识宣传,鼓励和帮助各层次企业进入资本市场,撮合企业并购重组,帮助调整优化产业结构,鼓励优质企业积极发展创新融资。接下来,东莞证券将继续深入挖掘企业资源,拓展项目储备,集中优势力量重点推进东莞市倍增企业及科技型企业利用资本市场加快发展,郜泽民称。

目前,东莞证券负责了130多家大湾区新三板企业的持续督导,其新三板市场服务已基本覆盖大湾区各个城市,成为广东省内督导规模较大的券商之一。未来,东莞证券将进一步推动多家大湾区挂牌公司转板或促成其并购重组,利用东莞地理优势,主动承接广州及深圳的金融产业辐射,协助新三板企业通过发行上市、重组并购等资本运作,实现其融合、延伸、转型发展。

相关链接

对话东莞证券股份有限公司投行业务总监兼投行总部负责人郭天顺

东莞证券积极推动莞企上市

为我市经济高质量发展助力

■东莞证券投行业务总监郭天顺

记者:为什么今年东莞证券能取得如此亮眼的成绩?

郭天顺:得益于东莞证券紧抓大湾区建设以及科创板、创业板注册制的市场机遇。

我们利用公司总部位于大湾区核心城市东莞的有利条件,重点开拓大湾区的中小企业,切实解决企业发展及上市过程中的各类问题,以全方位的服务与客户共成长。此外,我们公司内核部较早独立运作,强化项目质控,在项目质量控制、底稿完善、风险防范、流程优化等方面均取得了较好的效果。#p#分页标题#e#

记者:您认为积极推动莞企上市对我市经济高质量发展有什么作用?

郭天顺:上市企业是我市众多企业中的“优等生”,推动企业上市一方面可以帮助企业募集产业升级、创新发展所需资金,提升企业实力。同时具有乘数效应,可带动上下游相关企业转型升级。另外,上市公司具有示范效应,可带动同行、周边企业走向资本市场之路,对我市经济高质量发展起到以点带面的效果。

记者:东莞证券投行明年的工作中心是什么?我们是否可以期待在支持粤港澳大湾区建设、助推我市经济高质量发展方面有更大作为?

郭天顺:展望2021年,东莞证券投行将紧抓注册制的市场机遇,在项目拓展、项目申报、发行等环节进一步加大投入力度,全年预计新申报IPO项目约10家,发行家数约10家,为“湾区都市、品质东莞”建设贡献力量,为落实市委、市政府打造东莞板块、服务实体经济,助推我市经济产业升级、创新发展贡献力量。

企业案例

生益电子通过东莞证券保荐分拆上市成功过会

成为全国第二家、华南地区首家分拆上市过会企业

10月16日,上交所发布科创板上市委2020年第88次审议会议结果公告,生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”)IPO首发过会。生益电子成为全国第二家、华南地区首家分拆上市过会企业!

生益电子专注于各类印制电路板的研发、生产与销售,其主要客户包括中兴康讯、三星电子、IBM等国内外知名企业。生益电子的上市是广东生益科技股份有限公司的分拆所属子公司境内上市。

据生益电子相关负责人唐慧芬介绍,公司上市之路并不简单。“今年2月份,我们母公司召开董事会审议分拆子公司上市事项。但是,《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》是2019年12月才出台的,具体细则尚未公布。我们相当于是摸着石头过河,一步步探索出来的,多亏了东莞证券丰富的经验和专业的指导。”

据了解,东莞证券是生益电子的保荐机构和承销商。作为辅导的第一家分拆上市企业,东莞证券为其付出了不少心血。该项目负责人姚根发介绍,“该项目在2016年就开始培育,但是当时分拆政策不明朗,2019年12月公布了分拆上市相关规定,但未出具具体细则,例如上市公司信息如何披露,股东大会何时召开,交易所和证监局的核查意见怎么出具等等。为此我们做了多种方案。后来经过大量的调研和沟通,凭借专业经验开展相关工作,最后推动企业分拆上市成功过会。”

据公开资料显示,2020年5月28日,生益电子首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得受理,拟公开发行不超过1.66亿股,拟募集资金39.6亿元。10月16日,上交所科创板上市委2020年第88次审议会议通过其IPO首发申请。2020年12月9日,上交所受理了生益电子的注册申请,截至目前,公司已进入证监会注册环节。从申报到过会,时间不超过150天,真正体现了什么是高效快捷。

唐慧芬表示,从首次公开发行股票的辅导到保荐再到承销,东莞证券的工作体现出精细、专业、高效、尽职的特点,“为了项目更有效落地,除了常规工作外,东莞证券还主动开展其他相关工作,如组织项目成员对公司领导进行不同维度的培训;深入公司业务流程,输出专业的意见与指导,甚至细致到某种材料的采购单价的合理性详细分析。”接下来,生益电子也将和东莞证券开展更深入的合作。

文字:向连


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