华为发布一重磅芯片!全新供应商名单曝光

近日,华为又传来重磅消息,一款自研芯片成功取得技术突破!它是华为首款自研的海思1GB独显GPU芯片,并成功商用到华为擎云W520台式机产品。虽然这块GPU芯片还是入门级产品,但实现了从0到1,相当有分量。

细心看,自研这一步对应的正是2020年8月华为启动的“南泥湾”计划,当时该计划旨在通过自理更新、提倡去美化。短短半年时间,华为开启了绝地反击的全产业链模式。

从“915绝唱”到“南泥湾计划”,再到各大自研芯片、系统落地,将一步步“棋”串联起来看,能清晰看到整个华为产业链的“翻盘”。

一、未来10年,为什么坚定看好华为产业链?

去年8月7日,华为消费者业务CEO余承东表示:华为麒麟芯片将在9月15日成为绝唱。

这一年是华为最艰难的一年,却没有阻止它前进的步伐,即便是西方国家无理封锁的情况下,华为依然在科技领域取得累累硕果。

除了自研GPU芯片,2020年华为攻下了不少“硬骨头”:

因谷歌服务禁用,华为自研了鸿蒙手机操作系统,成为“安卓”、“苹果”之后,世界第三大操作系统;芯片方面,华为海思推出麒麟9000处理器,是全球第一款5nm工艺的5G SoC解决方案,另外麒麟9010正在研发,采用3nm工艺!

去年2月份,华为还推出全球首款800G光模块,任正非曾在采访中很自豪地说:“现在我们能做800G光芯片,全世界都做不到,美国还很遥远。”

所以,不要低估华为产业链的科研实力、技术备胎,这次打压反而促成了自主研发替代“抱大腿”。而且,华为过去10多年的研发投入,也是我看好它的重要理由。

仅仅是芯片领域,2008年到2018年,华为投入的研发费用达到1600亿元。而所有部门的研发投入,2019年就达到1317亿元,排名全球第三。这种投入力度,产业链未来能不看好呢?

同样是10年时间,另一条伟大产业链迸发出金子般的光芒——苹果产业链

在iPhone 4之后,苹果公司总市值在10年里上升到1.9万亿美元,期间孵化了整个产业链,仅在中国范围,数十家“金牌”上市公司称了“10年10倍”超级公司。

这些公司编制的“苹果指数”,最近10年,涨幅是同期上证指数的10倍有余!

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所以,华为逐步落地“去美化”,整个产业链和10年前的苹果一样,大量金牌供应商未来将成为全球科技龙头。很多人都说想拥有中国核心资产,难道华为产业链不就是吗?

二、千亿替代风口,谁会成为大赢家?

余承东曾在Mate 30发布会表示过:国产元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。华为产业链有多大? 单单在国内,华为产业链背后汇聚了400多家公司,合计市值超过3.7万亿元。

也就是说,仅仅3%的替代空间就高达1110亿元,空间超过千亿!

而且,近几年大量华为产业链公司高速发展,以A股411家华为概念公司为例,里面的金牌供应商们在2016年-2019年的业绩增速分别是31.99%、41.81%、-6.9%、73.13%。在疫情影响之下,这些公司在2020年前三季度仍保持51.73%!

2018年以来,华为产业链在轮番无理打压之下,将整个行业逼上了自主研发的“快车道”,而正处于下个黄金10年的“新起点”。

而且,近期外资也在加快布局华为产业链,2020年以来,立讯精密、大族激光等等金牌供应商增持超1亿股!各路资金扎堆抱团之下,立讯精密在短短两年时间,股价上涨了318.1%,涨幅是同期大盘的10倍!

为了方便大家跟踪华为产业链,我从当前行业地位、业绩情况、研发创新能力等方面,从400多家公司精选了10只华为产业链优秀供应商,整理成全网最新的“华为10大金牌龙头”名单。

2021年要重点留意前2名,由于华为产业链持续爆发,公司今年业绩增长了1000%。在年报预告期间,可能成为华为产业链的“10倍潜力股”。

由于平台风控原因,这份研究资料需要匿名,暂时提供核心数据,完整名单可扫描二维码领取。造成不便,望见谅。

股市有风险,

投资需谨慎。


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