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金嗓子私有化涉嫌内幕交易:港交所挂牌6年,市值跌去一半,业绩疲软不见起色


2021-08-24 09:30 [商业] 来源于: 市值风云
导读:私有化真正的资金方是亚赋基金。 2021年8月12日,在香港上市的金嗓子(06896.HK)发布了一则私有化公告,公司准备以每股2.8港元的价格进行私有化,要约人已经委聘渣打银行作为此次私
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 私有化真正的资金方是亚赋基金。

  2021年8月12日,在香港上市的金嗓子(06896.HK)发布了一则私有化公告,公司准备以每股2.8港元的价格进行私有化,要约人已经委聘渣打银行作为此次私有化的财务顾问,私有化之后,金嗓子还将撤销在香港联交所的上市地位。

  (2021年8月12日金嗓子私有化公告)

  距离这则公告最近的一个交易日是8月5日,该交易日的收盘价是每股2.23港元,以2.8港元的价格计算,私有化溢价率达到25.6%。8月13日,公司股票正式恢复交易,其股价当天直接跳涨16.14%。

  不过,风云君注意到,金嗓子的停牌时间是8月5日上午10点49分,是在交易过程中突然进行停牌的,但是金嗓子的股价早就启动,是当天涨了23.89%之后才停牌的,涨幅和成交量明显放大。

  这说明,有人已经提前知道了金嗓子意图私有化的消息,所以提前埋伏进去,打算做个短期套利,按照香港的《证券及期货条例》,这明显涉嫌内幕交易。

  目前,金嗓子的股东可以分为三类,第一类是大股东,也就是曾勇正。

  他是金嗓子的董事会副主席、执行董事兼总经理,也是金嗓子的大股东和实际控制人,江佩珍是曾勇正的母亲,也是金嗓子的董事会主席,属于公司高管层。

  曾勇正目前合计持有金嗓子已发行股份的61.83%。

  第二类是存续股东。

  上市公司的股东类型复杂而多样,除了大股东、大股东的一致行动人、小股东外,还有一类股东,他们在上市公司私有化过程中,达不到与大股东行为一致的程度,既不是要约方,也不是被要约方。

  这类股东在私有化之后,一般会继续留在原上市公司,即存续股东,常见的存续股东包括但不限于战略投资者、员工持股平台、公司高管等。

  就金嗓子而言,存续股东包括两类,一个是高级管理层信托,一个是自然人方振淳(金嗓子某个供应商的实际控制人),存续股东目前所持有的股份,占金嗓子已发行股份的12.57%。

  (2021年8月12日金嗓子私有化公告)

  第三类是无利害关系股东,也就是公众股东,他们持有25.6%的公司股份。

  整个私有化的流程大致可以分为三步。

  第一步是建立双层离岸架构,大股东曾勇正与亚赋基金(Affirma Capital),共同设立一个注册在开曼群岛的控股公司,即Aureli Holdings,Aureli Holdings再全资设立一个同样注册在开曼群岛的Aureli Investments,也即要约人。

  第二步是重组,大股东不再直接持有金嗓子,而是通过要约人Aureli Investments间接持有,金嗓子变成Aureli Investments的控股子公司。

  第三步,要约人Aureli Investments用现金5.3亿港元,从公众股东手里买下25.6%的股份,同时,以配发股份的方式,交换存续股东所持有的12.57%的股份。

  至此,私有化搞定,金嗓子变成Aureli Investments的全资子公司,实际控制权依旧掌握在曾勇正手里,而存续股东,则继续持有Aureli Investments12.57%的股份。

(编辑:东莞网


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