昨日A股窄幅震荡，上证指数收涨0.32%报3660.79点，创业板指与深证成指均跌0.27%，成交14947亿元、缩量1770亿元，指数受20日均线压制但守住5日均线，题材全线轮动一遍后兑现压力上升。10月CPI同比涨0.7%、PPI涨5.7%创近52个月新高，剪刀差扩至5个百分点，“上游成本强、下游需求弱”的组合未变。对美24%加征关税暂停期再延两个月，商务部、交通运输部同步延长缓措施，外部扰动窗口后移。美伊核谈判取得进展，美油跌4.9%、布油跌6.24%，地缘溢价快速回吐。隔夜美股三大指数均涨逾2%、费城半导体指数大涨6.85%，硬件板块回血条件改善，但需验证题材承压下的承接力度。

• 对美24%关税暂停期再延两月：自11月10日13时01分起继续暂停实施24%税率，保留10%的对美加征关税税率。

• 10月PPI同比涨5.7%创近52个月新高：CPI涨0.7%、核心CPI涨0.8%，两者均较9月回落0.2个百分点，剪刀差扩至5个百分点。

• 出口管制与航运反制同步延期：商务部继续暂停出口管制管控名单、不可靠实体清单相关措施2个月，并暂停对韩华海洋5家美国子公司反制。

• 美国2026财年赤字2万亿美元同比增12%：占GDP的6.2%，公众持有联邦债务达GDP的100%，为1946年以来最高。

相关ETF：A500ETF560610、上证增强ETF563930、纳斯达克100ETF159659

【卫星 / 军工】

• “星云星座计划”发布：我国太空云从技术验证走向产业化布局，覆盖国产算力芯片到卫星应用全链条，构建“天地协同”统一算力网。

• 快舟三年发射规划落地：未来三年快舟一号甲、十一号计划完成50次以上发射，2027年快舟十二号、快舟六号计划首飞。

相关ETF：卫星ETF159218

【AI / 算力】

• 谷歌扩充第八代TPU阵容：新推TPU 8tx、TPU 8i Max，分别瞄准机密计算与长上下文应用，机构预计2028年TPU相关销售额破1350亿美元。

• Anthropic最快周二启动IPO路演：力争感恩节前上市，同步发布Claude Fable 5.2、Mythos 5.2，输出速度提升30%、API降价20%。

• 大摩：AI资本开支总量不变、周期被拉长：约5GW美国数据中心项目从2028年推迟至2029年，美国2028年净增同比-4%、2029年+38%。

• 阿里token订阅额度上调超40%：实际构成变相降价，高端AI调用价格战延续。

• 软银为美国数据中心需求降温做准备：不排除将建设优先转向其他国家。

相关ETF：云计算ETF159890、创业板人工智能ETF159243

• 电力取代芯片成AI新瓶颈：全球公用事业与数据中心开发商争抢二手燃气轮机、重启封存机组、改装退役航发，新设备交付周期已排到下一个十年。

相关ETF：电力ETF560480

【半导体 / 存储】

• 英伟达董事会启动独立调查：黄仁勋致员工信承认对妻子不忠，将继续担任CEO，分析人士提示调查或推迟投资决策与产品发布。

• Terafab瞄准月产百万片晶圆：2032年目标100万片，其中70万片用于存储芯片，接近三星DRAM总产能。

• 平头哥拟2027年港股上市：阿里旗下半导体子公司拟募资至少20亿至30亿美元。

• 隔夜费城半导体指数涨6.85%：AMD涨超13%、应用材料涨超11%、拉姆研究涨超10%，英伟达逆势跌4.2%。

相关ETF：半导体设备ETF561980、科创芯片设计ETF589390

来源：新浪基金　查看原文 >>